Рынок аренды производственно складской недвижимости. Анализ рынка производственно-складских помещений. Классификация объектов коммерческой недвижимости
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Гоу впо «КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Анализ рынка производственно-складских помещений
Выполнили:
студенты группы Э-041
Володина Любовь,
Володин Роман
Проверила:
д.с.н., проф. Старикова Л.Н.
Кемерово
Стоимость производственно-складских помещений в Кемерово, январь - октябрь 2008 г.
В данном отчете мы отразим текущую ситуацию со стоимостью 1 квадратного метра площади производственно-складских помещений в городе Кемерово.
Основные точки сосредоточения производственно-складских помещений - Заводский район (пр. Кузнецкий, ул. Шатурская), Центральный район, Кировский район. Также на рынке присутствуют единичные предложения в Предзаводском районе, на Радуге и ФПК. Интервал предлагаемых площадей -- от 15 кв. м. до 71444 кв.м..
В выборку попало 195 объектов, но из сравнения было исключено 63 объектов, т.к. отсутствует информация об их функциональном назначении.
Таблица 1.
Из таблицы видно, что максимальная стоимость 1 кв.м. у производственно-административных комплексов, т.к. они обладают большей функциональностью и включают в себя: производственное помещение, складское помещение, административное помещение, все коммуникации.
В выборку попало 193 объекта, но из сравнения было исключено 9 объектов, т.к. отсутствует информация об их площади или цене.
Максимальной стоимостью за 1 кв.м. характеризуется складское помещение общей площадью 300 кв.м. в заводском районе. Это производственное помещение общей стоимостью 75000 тыс.руб., выставленное агентством Жильцов, Дмитриев и партнёры (11.07.2008г.).
Минимальной стоимостью за 1 кв.м. характеризуется складское помещение общей площадью 5000 кв.м. в заводском районе. Это складское помещение общей стоимостью 5500 тыс.руб., выставленное агентством Жильцов, Дмитриев и партнёры (11.07.2008г.).
Таблица 2.
Из диаграммы видно, что на рынке больше всего предложения складских помещений площадью до 500 кв.м.
Также мы сравнили стоимостью 1 квадратного метра площади производственно-складских помещений в зависимости от района их нахождения.
Таблица 3.
Из данных таблицы видно, что 55,7% всех производственно-складских помещений находятся в Заводском районе. Это обусловлено тем, что Заводский район - перспективная территория для развития деловой активности. Этому способствует как близость к административному и деловому центрам, так и удобство транспортных развязок при высокой концентрации населения и транспортных потоков.
Из диаграммы видно, что средняя стоимость квадратного метра производственно-складских помещений колеблется в пределах от 64,6 тыс. рублей в Центральном районе до 17,1 тыс. рублей в Рудничном.
Полуразвалившиеся помещения без специального оборудования с необходимостью восстановления систем жизнеобеспечения постепенно уходят в прошлое. Собственники подобных помещений стараются продать объект по максимальной цене. Для этого они стараются улучшить юридический статус и качественные характеристики объектов:
1. Юридическое оформление земельных отношений. Стоимость объекта значительно возрастает в том случае, если земельный участок используется владельцем здания на правах собственности. Это объяснимо тем, что процедура оформления земли в собственность очень длительная (7-8 месяцев) и затратная, поэтому количество желающих приобрести объект с оформленным в собственность земельным участком растет с каждым днем.
2. Благоустройство территории, прилегающей к зданию. Ценится территория, огороженная забором, имеющая удобные подъездные пути.
3. Ремонт здания и восстановление коммуникаций. Проведение, либо восстановление коммуникаций -- очень затратный процесс. В связи с этим потенциальные покупатели практически не интересуются объектами, лишенными систем жизнеобеспечения.
В выборку попало 127 объекта, но из сравнения было исключено 68 объектов, т.к. отсутствует информация о дате их выставления на продажу.
Таблица 4.
|
сентябрь |
|||||||||||
|
Количество, шт. |
|||||||||||
|
Заводский район |
|||||||||||
|
Количество, шт. |
|||||||||||
|
Средняя цена, тыс.руб./1 кв.м. |
Список источников информации
1. www.sibestate.ru
2. www.realt-service.ru
3. Журнал «Всё про недвижимость» (№ 4,5,6)
4. Газета «Вестник недвижимости»
Приложение
Классификация складов
* по функциональному назначению:
склады снабжения, производства, распределения;
* по виду хранимой продукции: склады сырья, материалов, комплектующих, незавершенного производства, готовой продукции, тары и упаковки, остатков и отходов, инструментов;
* по форме собственности: собственные склады предприятий, коммерческие склады (общего пользования), арендуемые склады;
* по функциональному назначению: склады сортировочно-распределительные, распределительные, сезонного или длительного хранения, транзитно-перевалочные (грузовые терминалы), снабжения производства (производственные), торговые;
* по продуктовой специализации: специализированные, неспециализированные, специальные, универсальные, смешанные;
* по технической оснащенности: частично механизированные, механизированные, автоматизированные, автоматические;
* по наличию внешних подъездных путей: с причалами, с рельсовыми подъездными путями, с автодорожными путями;
* по виду складских зданий сооружений:
* по техническому устройству (конструкции); открытые склады (площадки), полузакрытые склады (площадки под навесом), закрытые склады;
* по этажности здания: многоэтажные, одноэтажные
(с высотой до б м, высотные (свыше 6 м), высотно-стеллажные (более 10 м), с перепадом высот).
Подобные документы
Состояние российского рынка недвижимости. Анализ рынка жилой недвижимости в городе Саратове и Саратовской области. Динамика стоимости квартир. Арендные ставки торгово-офисных помещений Саратова. Анализ рынка производственно-складских помещений города.
контрольная работа , добавлен 25.06.2012
Общая характеристика склада, оценка эффективности использования складских помещений. Определение размеров технологических зон и общей площади склада. Определение оптимального размера заказываемой партии. Оценка эффективности использования склада.
курсовая работа , добавлен 11.09.2010
Необходимость организации складских помещений в процессе движения материальных ценностей и основные задачи и функции хозяйства. Оценка уровня оснащенности хранилища погрузочно-разгрузочными средствами и механизмами и оперативная площадь помещения.
контрольная работа , добавлен 05.10.2010
Сущность коммерческой деятельности на предприятии. Правила продажи бытовой химии и защита прав потребителей. Анализ производственно-экономической деятельности ООО "Новэкс". Характеристика торговых и складских помещений. Анализ конкурентов организации.
контрольная работа , добавлен 01.06.2014
Задачи складского комплекса, позволяющего оптимизировать затраты логистической системы. Классификация и расчет складских помещений, их размещение и оснащение. Организация и планирование складских работ, пути повышения эффективности их использования.
курсовая работа , добавлен 29.07.2011
Определение потребности в оборудовании и трудовых ресурсах. Расчет производственной площади цеха методом укрупненного проектирования, с использованием усредненных нормативов, площади для внутренних складских помещений цеха и размещения специалистов.
курсовая работа , добавлен 24.08.2012
Анализ рынка офисных помещений г. Кемерово. Методы определения рыночной стоимости офисного здания. Порядок оценки объектов нежилого фонда. Особенности применения рыночного, доходного и затратного подходов с целью определения стоимости недвижимости.
курсовая работа , добавлен 19.09.2014
Изучение принципов и методов оценки жилой недвижимости. Затратный, доходный и рыночный подходы к определению стоимости объекта недвижимости. Расчет рыночной стоимости квартиры, расположенной в г. Пермь и корректировки на разницу в общей площади помещений.
курсовая работа , добавлен 29.12.2014
Последовательность определения стоимости объекта оценки. Экономический анализ Москвы. Обзор рынка коммерческой недвижимости. Стоимость аренды офисных помещений. Анализ наилучшего использования. Описание конструктивных элементов и характеристика здания.
курсовая работа , добавлен 23.04.2014
Анализ социально-экономической ситуации района объекта оценки. Определение рыночной стоимости объекта недвижимости сравнительным подходом. Совокупный накопленный износ, исчисляемый методом срока жизни. Расчет скорректированных цен жилых помещений.
Анализ строительства складских помещений за 2016 г.
По предварительным итогам, с начала прошлого года объем введенных в эксплуатацию складских помещений составил 510 тыс. м 2 . По сравнению с 2015 г. (800 тыс. м 2) этот показатель в 2016 г. ниже на 36,2 %, что в абсолютном выражении составляет 290 тыс. м 2 . По данным компании S.A.Ricci, это самый низкий уровень ввода новых складских площадей за последние 5 лет начиная с 2012 г.
Предложение. В 2016 г. наиболее рациональной и распространенной стратегией стал ввод крупных складских комплексов под конкретного клиента (built-to-suit). Примерами таких объектов являются: складской комплекс в Реутове – 17 тыс. м 2 , СК «Южные Врата» (Leroy) – 90 тыс. м 2 и «PNK – Северное Шереметьево» (Mercedes-Benz) – 50 тыс. м 2 .
Объем новых складских площадей, введенных в эксплуатацию в 2016 г., распределился между тремя направлениями: юг, восток и север. По предварительным итогам, самым активным направлением по вводу стало южное направление – здесь было построено 165 тыс. м 2 . На севере прирост предложения в 2016 г. составил 152 тыс. м 2 . На восточном направлении объем нового предложения составил 75 тыс. м 2 . Следует отметить, что большая часть введенных складских комплексов на южном и северном направлениях – это склады формата built-to-suit (90 и 50 тыс. м 2 соответственно).
В настоящее время идет активное строительство транспортных развязок на федеральной трассе «Магистраль М-7 «Волга». Ожидается, что магистраль будет достроена до конца 2017 г. По окончании всех работ трасса М-7 «Волга» в границах города Балашихи будет иметь пять полос движения в каждом направлении, три из которых предназначены для транзитных потоков. Таким образом, улучшение транспортной доступности сделает более удобными и привлекательными логистические объекты, расположенные на восточном направлении. В настоящий момент по данному направлению расположены два таких крупных складских комплекса как «Атлант Парк» и «Raven Ногинск». Сейчас совокупный объем арендуемой площади в «Атлант Парке» составляет 360 тыс. м 2 , а строится еще 60 тыс. м 2 . Ввод в эксплуатацию планируется в мае 2017 г. Также есть проект строительства в «Атлант Парке» еще около 300 тыс. м 2 складских помещений. В складском комплексе «Raven Ногинск» арендуемая площадь составляет 334 тыс. м 2 .
| Объект | Шоссе, км от МКАД | Площадь, м 2 | Класс | Девелопер | Квартал |
|---|---|---|---|---|---|
| «Южные Врата» (Leroy Merlin) BTS | Каширское, 30 | 90 000 | А | Radius Group | III |
| «Северное Шереметьево» (Mercedes-Benz) BTS | Рогачевское, 25 | 50 000 | А | PNK Group | III |
| «ПНК – Северное Шереметьево» (корп. 6) | Рогачевское, 25 | 47 000 | А | PNK Group | III |
| «Валищево» (корп. 4) | Симферопольское, 32 | 34 000 | А | PNK Group | III |
| ИП «Север-1» (6 и 7 очередь) | Дмитровское, 27 | 31 000 | А | «Логопарк Девелопмент» | III |
| СК «Бритово» | Новорязанское, 30 | 20 000 | А | ССТ | II |
| Складской комплекс (BTS) | Горьковское | 17 000 | B | Step | I |
По данным компании S.A. Ricci
В 2016 г. реализована знаковая сделка для рынка складской недвижимости: один из крупнейших девелоперов – Radius Group подписал соглашение с компанией «Ашан Ритейл Россия» о строительстве складского и логистического комплекса площадью свыше 138 тыс. м 2 в Домодедовском районе Московской области. Новый распределительный центр станет крупнейшим в Европе зданием такого типа, построенным для одной компании. Инвестиции в проект составят около 6 млрд. руб.
По предварительным итогам в 2016 г., доля складов класса А в совокупном объеме нового предложения составила 96 %, а класса B – 4 %, что в абсолютно выражении составляет 419 тыс. м 2 и 17 тыс. м 2 соответственно. В условиях высокой вакансии девелоперы стараются выводить на рынок только высококачественные и наиболее конкурентоспособные площади.
| Клиент | Направление | км от МКАД | Объект | Класс | Площадь сделки, тыс. м 2 | Тип сделки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| О’кей | Ленинградское | 27 | Логопарк Север-2 | А | 59,6 | Аренда |
| Hoff | Каширское | 12 | Северное Домодедово | А | 50,0 | Аренда |
| Faberlic | Каширское | 12 | Северное Домодедово, ПЛК | А | 46,0 | Аренда |
| Castorama | Симферопольское | 50 | PNK-Чехов 3 | А | 42,4 | Аренда |
| BMW | Киевское | 50 | PNK-Бекасово | A | 34,3 | Аренда |
По данным компании S.A. Ricci
Спрос. С начала года объем поглощения складских площадей составил 1,1 млн. м 2 , что на 15 % меньше по сравнению с 2015 г. (1,3 млн. м 2) и в абсолютном выражении составляет 200 тыс. м 2 .
Наиболее привлекательным для арендаторов продолжает оставаться южная часть Московского региона. На южное направление пришлось 47 % общего объема реализованных сделок, что в абсолютном выражении составляет 466 тыс. м 2 . На юго-восточном направлении объем поглощения составил 20 % (195 тыс. м 2), а на юго-западном направлении – 10 % (101 тыс. м 2). На севере Московского региона объем сделок составляет 15 % (143 тыс. м 2). Западное и восточное направления пользуются наименьшим спросом – всего 1 % общего объема на каждое.
Вакантность. Уровень вакантности на конец 2016 г. в среднем по рынку составляет 8,2 %, что эквивалентно 921 тыс. м 2 свободных площадей. Этот показатель снизился на 0,8 пунктов с начала года, что объясняется значительным превышением (более чем в 2 раза) спроса над предложением.
Ставки. Средневзвешенные ставки аренды в Московском регионе c начала года остаются стабильными. В рублевом исчислении уровень арендной ставки остается неизменным уже 7 кварталов подряд, что говорит о достижении ценового дна.
Средневзвешенные ставки аренды складских помещений класса А составляют 3 900 руб./м 2 в год (triple net). Для помещений класса В ставка составляет 3 600 руб./м 2 в год.
Анализ рынка коммерческой недвижимости города Москвы на конец первого полугодия 2017 года
Данный анализ рынка был подготовлен на основании информации, опубликованной в открытом доступе на сайтах: https://www.cian.ru/ , http://realty.dmir.ru/ , https://rosreestr.ru/ и др.
По данным Росреестра (https://rosreestr.ru/) в первом полугодии 2017 года в Москве было зарегистрировано около 600 договоров купли-продажи объектов коммерческой недвижимости. Самая дорогая сделка была зарегистрирована в марте 2017 года: было реализовано нежилое помещение общей площадью 13 404,6 м² в Даниловском районе Южного административного округа города Москвы, сумма сделки составила 1 700 000 000 рублей / 126 822,14 рубля за квадратный метр. Минимальная сумма зарегистрированной сделки была зафиксирована в феврале 2017 года и составила 275 000 рублей / 8 487,65 рублей за квадратный метр: было реализовано нежилое здание общей площадью 32,4 м² в районе Вешняки Восточного административного округа города Москвы.
Анализ рынка коммерческой недвижимости города Москвы говорит о том, что в столице отсутствует дефицит предложения коммерческих объектов: на рынке представлен весь спектр объектов коммерческой недвижимости различных классов и назначения. На конец первого полугодия 2017 года в городе предложено к реализации более 50 000 объектов офисной, торговой и производственно-складской недвижимости.
Больше всего предлагается к реализации офисных объектов - 72%, на втором месте торговая недвижимость - 21%, далее следует производственно-складская недвижимость - 7%.
По количеству предложений лидирует Центральный административный округ (ЦАО), на втором месте Южный и Северный административные округа (ЮАО и САО), на третьем - Западный, Юго-Западный и Северо-восточный административные округа (ЗАО, ЮЗАО и СВАО), далее следуют Восточный и Юго-Восточный административные округа (ВАО и ЮВАО), Северо-Западный административный округ (СЗАО), Новомосковский административный округ (НАО), последнее место разделили Зеленоградский и Троицкий административные округа (ЗелАО и ТАО).
Распределение совокупного предложения по продаже объектов коммерческой недвижимости города Москвы по типу недвижимости, на конец первого полугодия 2017 года, выглядит следующим образом:
Рисунок 1. Распределение совокупного предложения по продаже объектов коммерческой недвижимости г. Москвы по типу недвижимости
Больше всего к продаже предлагается офисных объектов - 49%, на втором месте торговая недвижимость - 48%, далее следует производственно-складская недвижимость - 3%.
Распределение совокупного предложения по аренде объектов коммерческой недвижимости города Москвы по типу недвижимости, на конец первого полугодия 2017 года, выглядит следующим образом:
Рисунок 2. Распределение совокупного предложения по аренде объектов коммерческой недвижимости г. Москвы по типу недвижимости
Абсолютное большинство предлагаемых в аренду коммерческих объектов составляет офисная недвижимость - 77%, на втором месте торговая недвижимость - 15%, далее следует производственно-складская недвижимость - 8%.
По количеству предложений лидирует Центральный административный округ (ЦАО), на втором месте - Южный административный округ (ЮАО), на третьем - Северный и Северо-Восточный административные округа (САО и СВАО), далее следуют Юго-Восточный, Западный, Восточный и Юго-Западный административные округа (ЮВАО, ЗАО, ВАО и ЮЗАО), Северо-Западный административный округ (СЗАО), Новомосковский административный округ (НАО), последнее место разделили Зеленоградский и Троицкий административные округа (ЗелАО и ТАО).
Для повышения качества аналитической базы и качества проводимого анализа рынка коммерческой недвижимости, город Москва был разделен на 24 зоны. В основу разделения легли крупные транспортные артерии города, такие как: Садовое кольцо, Третье транспортное кольцо, проспект Мира, Кутузовский проспект, Павловская улица, Николоямская улица, Московская кольцевая автомобильная дорога и Московское малое кольцо (трасса А107, «первая бетонка»).
Наибольшая средняя стоимость 1 м² офисной недвижимости в границах «старой Москвы» была зафиксирована в ЦАО (внутри СК) - 394 784 рубля, наименьшая в ЗелАО - 91 326 рублей. Наибольшая средняя ставка за 1 м² офисной недвижимости, предлагаемой в аренду, была зафиксирована на участке от проспекта Мира до Кутузовского проспекта (от СК до ТТК) и составила 24 191 рубль в год, наименьшая в СВАО (за МКАД) - 10 460 рублей в год.
Наибольшая средняя стоимость 1 м² торговой недвижимости в границах «старой Москвы» была зафиксирована в ЦАО (внутри СК) - 655 000 рублей, наименьшая в САО (за МКАД) - 91 095 рублей. Наибольшая средняя ставка за 1 м² торговой недвижимости, предлагаемой в аренду, была зафиксирована на участке от Николоямской улицы до проспекта Мира (от СК до ТТК) и составила 57 239 рублей в год, наименьшая в СВАО (за МКАД) - 15 600 рублей в год.
Наибольшая средняя стоимость 1 м² производственно-складской недвижимости в границах «старой Москвы» была зафиксирована в ЮЗАО (от ТТК до МКАД) - 145 051 рубль, наименьшая в ВАО (за МКАД) - 28 036 рублей. Наибольшая средняя ставка за 1 м² производственно-складской недвижимости, предлагаемой в аренду, была зафиксирована в ЦАО (внутри СК) и составила 14 223 рубля в год, наименьшая в САО (за МКАД) - 4 140 рублей в год.
Средние стоимости 1 м² коммерческой недвижимости города Москвы по всем зонам, на конец первого полугодия 2017 года, представлены в таблице ниже:
Таблица 1. Средние стоимости 1 м² коммерческой недвижимости города Москвы на конец первого полугодия 2017 года
Минимальные (min) и максимальные (max) стоимости 1 м² коммерческой недвижимости города Москвы по всем зонам, на конец первого полугодия 2017 года, представлены в таблице ниже:
Таблица 2. Минимальные (min ) и максимальные (max ) стоимости 1 м² коммерческой недвижимости города Москвы на конец первого полугодия 2017 года
* СК - Садовое кольцо; ТТК - Третье транспортное кольцо; МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога; ММК (А107) - Московское малое кольцо (трасса А107).
Средние стоимости 1 м² коммерческой недвижимости города Москвы по классам объектов (классы А и В), на конец первого полугодия 2017 года, представлены в таблице ниже:
Таблица 3. Средние стоимости 1 м² коммерческой недвижимости города Москвы по классам объектов на конец первого полугодия 2017 года
* СК - Садовое кольцо; ТТК - Третье транспортное кольцо; МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога; ММК (А107) - Московское малое кольцо (трасса А107).
Минимальная стоимость 1 м² в границах «старой Москвы» в сегменте офисной недвижимости была зафиксирована в ЮВАО (от ТТК до МКАД) и составила 36 344 рубля, максимальная стоимость была зафиксирована в ЦАО (внутри СК) и составила 2 105 263 рубля. Минимальная ставка за 1 м² офисной недвижимости, предлагаемой в аренду, была зафиксирована сразу в двух зонах: на участке от Павловской улицы до Николоямской улицы (от СК до ТТК) и в ЮВАО (от ТТК до МКАД), и составила 1 000 рублей в год. Максимальная арендная ставка за 1 м² была зафиксирована на участке от Николоямской улицы до проспекта Мира (от СК до ТТК) и составила 144 000 рублей в год.
Минимальная стоимость 1 м² в границах «старой Москвы» в сегменте торговой недвижимости была зафиксирована в ВАО (за МКАД) и составила 33 058 рублей, максимальная стоимость была зафиксирована на участке от Николоямской улицы до проспекта Мира (от СК до ТТК) и составила 3 206 349 рублей. Минимальная ставка за 1 м² торговой недвижимости, предлагаемой в аренду, была зафиксирована в ЮВАО (за МКАД) и составила 1 164 рубля в год. Максимальная арендная ставка за 1 м² была зафиксирована на участке от Павловской улицы до Николоямской улицы (от СК до ТТК) и составила 405 000 рублей в год.
Минимальная стоимость 1 м² в границах «старой Москвы» в сегменте производственно-складской недвижимости была зафиксирована в ЮВАО (от ТТК до МКАД) и составила 8 165 рублей, максимальная стоимость была зафиксирована в ЗАО (от ТТК до МКАД) и составила 145 985 рублей. Минимальная и максимальная ставки за 1 м² производственно-складской недвижимости, предлагаемой в аренду, были зафиксированы в ЮВАО (за МКАД) и составили 970 и 42 840 рублей в год, соответственно.
Москва - крупный культурный центр Европы и мира, в городе сосредоточено более трети исторических объектов страны, многие из которых занесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Тысячелетняя история Москвы сохранилась и в ее архитектуре - в городе расположены объекты культурного наследия с федеральным, региональным и выявленным охранным статусом, многие из которых предлагаются к реализации в качестве объектов коммерческой недвижимости.
Распределение совокупного предложения по продаже / аренде объектов культурного наследия коммерческого назначения города Москвы по охранному статусу, на конец первого полугодия 2017 года, выглядит следующим образом:
Рисунок 3. Распределение совокупного предложения по продаже / аренде объектов культурного наследия коммерческого назначения г. Москвы по охранному статусу
Больше всего к продаже предлагается выявленных объектов культурного наследия - 45%, на втором месте региональные объекты культурного наследия - 38%, далее следуют федеральные объекты культурного наследия - 17%.
Большинство предлагаемых в аренду коммерческих объектов составляют региональные объекты культурного наследия - 45%, на втором месте выявленные объекты культурного наследия - 40%, далее следуют федеральные объекты культурного наследия - 15%.
Большинство предлагаемых к реализации объектов культурного наследия расположено в пределах Третьего транспортного кольца, поэтому для повышения качества аналитической базы и качества проводимого анализа рынка объектов культурного наследия коммерческого назначения, город Москва был разделен на 2 зоны: ЦАО (внутри СК) и участок между СК и ТТК. За пределами Третьего транспортного кольца предложений по реализации объектов культурного наследия коммерческого назначения не обнаружено.
Средние, минимальные (min) и максимальные (max) стоимости 1 м² объектов культурного наследия коммерческого назначения города Москвы, на конец первого полугодия 2017 года, представлены в таблице ниже:
Таблица 4. Средние, минимальные (min) и максимальные (max) стоимости 1 м² объектов культурного наследия коммерческого назначения города Москвы на конец первого полугодия 2017 года
Средние стоимости 1 м² объектов культурного наследия коммерческого назначения города Москвы по охранному статусу, на конец первого полугодия 2017 года, представлены в таблице ниже:
Таблица 5. Средние стоимости 1 м² объектов культурного наследия коммерческого назначения города Москвы по охранному статусу на конец первого полугодия 2017 года
* СК - Садовое кольцо; ТТК - Третье транспортное кольцо.
Наибольшая средняя стоимость 1 м² объектов культурного наследия коммерческого назначения была зафиксирована в ЦАО (внутри СК) - 458 060 рублей за федеральный объект культурного наследия, наименьшая на участке между СК и ТТК - 248 472 рубля за региональный объект культурного наследия. Наибольшая средняя ставка за 1 м² объектов культурного наследия коммерческого назначения, предлагаемых в аренду, была зафиксирована в ЦАО (внутри СК) и составила 30 927 рублей в год за федеральный объект культурного наследия, наименьшая на участке между СК и ТТК - 16 200 рублей в год за федеральный объект культурного наследия.
Принятая на рынке классификация позволяет не только структурировать предложение по базовым количественным критериям, но и дать понимание качественного состояния рынка.
Традиционно склады класса А и В являются основой рынка – это, как правило, новые организованные крупные комплексы с соответствующим набором услуг, широкой продуктовой линейкой (по функционалу, типу и площадям помещений), отличающиеся масштабом и профессиональной управляющей компанией.
Склады класса С – преимущественно относятся к старому фонду, часто – перепрофилированы из производственных помещений, имеют небольшую площадь, не оборудованы погрузчиками и прочей инфраструктурой. Средняя площадь типового склада класса С – 1500 кв.м.
| класс В | класс С | |
|---|---|---|
| Общие показатели | ||
| Количество складов, шт. | 32 | 31 |
| Общая площадь, кв.м. | 248942 | 59500 |
| Средняя площадь, кв.м. | 7700 | 1500 |
| Текущее предложение (аренда) | ||
| Общая площадь, кв.м. | 121123.7 | 37552 |
| Средняя площадь, кв.м. | 3785 | 2120 |
| Доля вакантных площадей, % | 0.487 | 0.631 |
В структуре предложения локального рынка количество складских комплексов класса В и С сопоставимо, тогда как площадь свободных помещений не равнозначна: 76,3% свободных для аренды площадей принадлежит классу В. Доля вакантных площадей комплексов класса В – 48,7%, С – 63,1%.
Наибольшее складских комплексов, которые представлены на рынке в качестве актуального предложения (47,6%), имеют общую площадь 1 000 кв.м., речь идет о небольших ангарах класса С, которые представляют низкий сегмент рынка.
Среди рассматриваемых складов минимальная площадь – 100 кв.м. Это небольшое помещение, предназначенное для производственных или складских целей, класс С. Максимальный размер из рассматриваемых площадок это объекты класса В – ПСК «Чеховский» и «Сергеево» – 67 тыс. кв.м.
На момент проведения исследования в аренду предлагаются 158,7 тыс. кв.м. помещений, что составляет 51,4% от общего объема расположенных на локальном рынке производственных и складских помещений класса В и С.
Наибольшее число складских комплексов (33 из 63) локального рынка расположено в зоне 50-60 км от МКАД, соответственно именно на этой удаленности от Москвы находится основной объем вакантных площадей – 122,8 тыс. кв.м.
Складские проекты требуют больших земельных площадок, а их остается все меньше, чем и обусловлен уход девелоперов все дальше от МКАД. Кроме того, из-за нехватки промышленных земель в 30-километровой зоне цены на них растут, что значительно увеличивает затраты на проект, а также итоговую арендную плату. Общая тенденция освоения промышленных земель во все более удаленной зоне и высокая проходимость трассы делают возможным уход на более дальние участки без значительного ущерба для бизнеса. Более того, именно эта удаленность (далее 30 км от МКАД) активно застраивается крупными комплексами класса А, что говорит о высоком потенциале локального рынка и сравнительно низкой чувствительности спроса и цены к удаленности от столице.
Структура предложения по качественным и количественным показателям сформированного (на аренду или в продажу) лота
В 19 из 63 складских комплексах арендовать можно также офисные помещения. Площади, доступные для аренды, начинаются от 20 кв.м.
| Расположение | Площадь офисов для аренды, кв.м. | Стоимость аренды офисных блоков, руб. |
|---|---|---|
| г. Чехов, ул. 8 марта | 16 кв.м. | 2400 руб. блок/мес. |
| ЗАВОД РТИ / Чехов г., ул. Чехова, 20б | от 20 кв.м. | 400 руб. кв.м./год |
| Чехов, ул. Монтажная | 25 кв.м. | 3000 руб. блок/мес. |
| Чехровский район, д. Баранцево | от 20 кв.м. | 400 руб. кв.м./год |
| Чехровский район, д. Любучаны | 50 кв.м. | 400 руб. кв.м./год |
| Чехровский район, д. Новоселки | 2 офисных блока: 1750 2580 м2 | 400 руб. кв.м./год |
| г. Чехов, ул. Колхозная | 500 кв.м. | 200 руб. кв.м./год |
| Чеховский район, п. Новоселье | 100 | 250 руб. кв.м./год |
| г. Чехов, ул. Полиграфистов | от 20 кв.м. | 400 руб. кв.м./год |
| Чехов, Симферопольское ш., 1 | 150 кв.м. | 400 руб. кв.м./год |
| Чеховский район, с. Талалихино | блоки по 40 кв.м. | 210 кв.м./год |
| Чеховский район, Чехов | 300 кв.м. | 250 руб. кв.м./год |
| Чеховский район, д. Люторецкое | 3-х этажное здание - 500 кв.м. | 7000 руб. в год. |
| ПСК Чеховский / г. Чехов, ул. Комсомольская | от 100 кв.м. | 600 руб./кв.м. |
| Чехов г, 8-е Марта ул | 200 кв.м. | 300 кв.м./год |
| Чехов г., ул. Мира | 100 кв.м. | 300 кв.м./год |
| Чеховский р-н, д. Чепелево, Центральная ул., 27 | 500 кв.м. | 500 кв.м./год |
| Чехов, Мира ул | от 150 кв.м. | 350 кв.м./год |
| Чеховский район, поселок городского типа Столбовая | 500 кв.м. | 400 руб. кв.м./год |
Ценовая политика конкурентов в разрезе классов, качественных характеристик
Арендная ставка на складские площади зависит от нескольких факторов:
- местонахождения складского комплекса (удаленности, шоссе)
- близости расположения транспортных магистралей
- арендуемых площадей (при аренде больших площадей арендатору предоставляется дисконт)
- срока аренды
Арендные ставки на локальном рынке на качественные складские помещения достаточно высоки. Сегодня общеприменимая практика это подсчет чистых арендных ставок (triple net), без налогов, коммунальных платежей, которые оплачиваются арендатором отдельно. Во всех рассматриваемых складских комплексах операционные расходы уже включены в стоимость аренды. Коммунальные расходы оплачиваются арендатором отдельно «по счетчикам».
| класс В | класс С | |
|---|---|---|
| Мин. ставка аренды за 1 кв.м., руб./год | 1800 | 300 |
| Макс. ставка аренды за 1 кв.м., руб./год | 4600 | 4476 |
| Средняя ставка аренды за 1 кв.м., руб./год | 2700 | 2110 |
Стоимость 1 кв. м на объекте класса В обойдется арендатору в среднем 2700 руб. в год. В классе С ставки ниже и варьируются в пределах 1500-2200 в год за 1 кв.м. Чем больше площадь, арендуемая одним клиентом, тем ниже цена 1 кв.м. «Скидка за опт» может составлять от 10 до 30%.
В большинстве рассматриваемых складских комплексах арендаторам нужно оплатить страховой депозит (обеспечительный платеж, гарантийный депозит) равный месячной аренде. Страховой депозит – это некая возвратная сумма, которая не может быть использована в качестве оплаты последнего месяца и никак не связана с залогом при аренде. Это взнос, который обеспечивает возмещение ущерба имущества, обнаруживаемого при окончании годового контракта.
Главные игроки
| Название | Расположение/адрес | Класс | Площадь склада, кв.м. | Доля на рынке (по общей площади), % | Список услуг |
|---|---|---|---|---|---|
| ЗАВОД РТИ | Чехов г., ул. Чехова, 20б | С | 10000 | 0.032 | Пожарная сигнализация, гидранты; Телефония, интернет; Круглосуточная охрана |
| - | Чеховский район, д. Новоселки | В | 41425 | 0.134 | На участке есть ж/д ветка Возможна аренда офисов Возможна аренда земельного участка |
| Сергеево http://www.psksergeevo.ru/arenda/ | Чеховский район Сергеево | В | 67685 | 0.219 | Возможна аренда офисов парковка для легковых автомобилей, подъезд и стоянка для грузового транспорта и Еврофур. |
| ПСК Чеховский http://psk-chehovskiy.ru/ | г. Чехов, ул. Комсомольская | В | 67000 | 0.217 | Производственные, промышленные, офисные помещения; Возможна аренда офисов Возможна аренда земельного участка услуги парковки и стоянки легкового и грузового автотранспорта |
Суммарно на 4 игроков приходится доля в 60% рынка площадей.